В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшей торговой ярмарке, которая собирает людей со всех уголков. Однако спокойствие города нарушается шокирующим убийством влиятельного Нефедьева, лидера губернского дворянства. За расследование берётся Алексей Лыков, детектив из местной полиции. Погружаясь в это дело, Лыков сталкивается с силами, которые ему трудно понять и контролировать. В поисках правды он рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.