Режиссёр из столицы Максим Озеров вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в небольшой городок Дрёмов, чтобы записать радиопостановку с труппой местного театра. Поначалу их поездка кажется перспективой скучного пребывания в провинции. Однако события принимают неожиданный оборот: во время спектакля за кулисами происходит убийство главного режиссёра, и на главную актрису совершают покушение. Озеров и Величковский берутся за расследование и вскоре выясняют, что в происходящее замешан призрак давнего актёра, выступавшего на сцене Дрёмовского театра ещё до революционных времён. Легенда о его духе жива в этом городке уже несколько поколений...